Fusões e aquisições revolucionárias: Kisan Patel está redefinindo negócios na era da IA

Fundador e CEO da Kisan Patel sala de negóciosUma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de fusões e aquisições projetada para fusões e aquisições lideradas por compradores e Inc. Reconhecida duas vezes na lista das 5.000 empresas de crescimento mais rápido. Também estabelecido Ciência de fusões e aquisiçõesUma comunidade global que oferece cursos, eventos e o melhor podcast de ciências de fusões e aquisições, com mais de 2 milhões de downloads. Por meio de podcasts, Kissen compartilha insights práticos dos principais especialistas em fusões e aquisições, ajudando os profissionais a modernizar sua abordagem de negociação. Ele também é autor de *Agile M&A: Proven Techniques to Close Deals Faster and Maximize Value*, um guia para práticas de M&A adaptativas e habilitadas pela tecnologia. Kison se dedica a revolucionar as fusões e aquisições tradicionais com ferramentas e educação inovadoras, capacitando as equipes para gerar maior eficiência e valor.

Como você se tornou um especialista em M&A?

Meu caminho para me tornar um especialista em M&A começou em uma startup de consultoria, onde ganhei experiência transacional. Depois disso, comecei minha própria prática de fusões e aquisições e passei quase uma década prestando consultoria em negócios de compra e venda. A recessão de 2008 empurrou-me para negócios difíceis, o que me deu uma compreensão profunda de como navegar em transações complexas. Por fim, fiquei frustrado com as ineficiências e os processos desatualizados do setor. Essa frustração se tornou a base do Deal Room em 2012 – uma plataforma projetada para modernizar a forma como os negócios são gerenciados do início ao fim.

Kisan Patel

Que tendências você está vendo atualmente no espaço de fusões e aquisições de tecnologia?

A IA está na vanguarda, com aplicações em análise de documentos, resumo e até planejamento de integração. Plataformas como a Deal Room ajudam a agilizar esses processos, organizando os dados, enriquecendo-os com conjuntos de dados de terceiros e permitindo a devida diligência antecipada. A sua força reside na organização e centralização dos dados das negociações, o que é fundamental, especialmente nas fases iniciais. As fusões e aquisições podem envolver anos de cultivo de relacionamentos ou de espera pelo momento de alinhamento – pense nos fornecedores que estão considerando a aposentadoria ou nos investidores de private equity que se preparam para uma saída.

Outra tendência é o foco crescente na conexão de ferramentas – conectando fontes de dados de terceiros, CRM e outros softwares para aprimorar os recursos de tomada de decisão. Por exemplo, quem está no conselho da empresa ou quando uma empresa de private equity poderá vender. Isso ajuda os compradores a priorizar os alvos de forma mais estratégica. Além disso, à medida que as taxas de juro e o ambiente regulamentar mudam, as empresas recorrem cada vez mais a fusões e aquisições para impulsionar a inovação e permanecerem competitivas.

Como o cenário de fusões e aquisições evoluiu com o surgimento da IA ​​e das tecnologias emergentes?

A IA está mudando as fusões e aquisições, especialmente em áreas como a revisão de contratos, que sempre foi demorada e cara. As ferramentas de IA agora podem lidar com grande parte disso, reduzindo os custos em 70-80%. Além disso, a IA é uma virada de jogo na organização de dados não estruturados. Ele agrupa informações relacionadas, encontra padrões em negócios históricos e até ajuda as equipes a planejarem previamente a integração com base em insights obtidos com esforço.

Dito isto, a adoção da IA ​​em fusões e aquisições tem seus desafios. Preocupações legais e de segurança ainda impedem muitas organizações. Mas à medida que a confiança aumenta, a IA tornar-se-á essencial para eliminar tarefas repetitivas, automatizar partes do plano de integração e descobrir oportunidades escondidas em grandes conjuntos de dados.

Quais são os maiores desafios na execução de negócios de fusões e aquisições bem-sucedidos no setor de tecnologia?

A integração é o maior obstáculo. Historicamente, as fusões e aquisições têm como objetivo minimizar o risco através da devida diligência, mas maximizar o valor através da integração é muito mais complexo. Em negócios de tecnologia, desafios como o alinhamento de culturas organizacionais, a consolidação da pilha de tecnologia e o alcance de metas de sinergia muitas vezes prejudicam o sucesso. A indústria está lentamente a avançar para uma abordagem mais disciplinada e liderada pelos compradores, onde o sucesso é planeado desde o início e não uma reflexão tardia.

Que tendências estão definindo o cenário de fusões e aquisições de 2025, especialmente em tecnologia?

Estamos vendo uma mudança nas fusões e aquisições, de puramente transacionais para mais lideradas pelo comprador. Não se trata mais apenas de fechar negócios – trata-se de garantir que eles tenham sucesso. As empresas tecnológicas estão a liderar esta mudança, uma vez que estão naturalmente inclinadas a adotar ferramentas e métodos que aumentem a eficiência, como o planeamento de integração antecipada baseado em IA. Eles conhecem o valor de mapear a colaboração e abordar a sobreposição operacional muito antes de o negócio ser fechado.

Outro factor são as condições económicas, como as taxas de juro e a dinâmica regulatória. À medida que o escrutínio regulamentar, especialmente na tecnologia, começa a diminuir, espero que as grandes empresas se apoiem mais fortemente nas aquisições para impulsionar o crescimento e a inovação. Para muitas dessas empresas, comprar é mais rápido do que construir.

Como a IA está mudando a devida diligência, a avaliação e a integração pós-fusão em 2025?

A integração ainda é o calcanhar de Aquiles das fusões e aquisições. Você pode executar o melhor processo de due diligence, mas se estragar a integração, o valor do negócio não será concretizado. A IA ajuda as equipes a criar planos de integração antecipadamente, até mesmo por meio de trabalho árduo, criando um plano para o sucesso. A chave é evitar o otimismo excessivo e ser brutalmente realista sobre o que é possível alcançar, tanto durante como após o acordo. A IA está substituindo a devida diligência, estruturando dados não estruturados, extraindo insights de contratos e simplificando processos, como a identificação de cláusulas de controle de controle.

Para integração pós-fusão, a IA apoia o planejamento inicial analisando dados de due diligence – como pilhas de tecnologia e estruturas organizacionais – para pré-preencher planos de integração. Esses recursos estão reduzindo o tempo e o custo de execução das transações, ao mesmo tempo que melhoram os resultados.

Que conselho você daria às empresas de tecnologia que desejam se posicionar como alvos atraentes de aquisição?

Comece mantendo registros bem organizados – contratos de clientes, contratos de trabalho, contratos de fornecedores. Isso mostra aos potenciais compradores que sua empresa está disposta a fazer a devida diligência. Demonstre crescimento contínuo e entenda seu comprador-alvo, seja ele um adquirente estratégico ou um private equity. Use insights baseados em dados para refinar seu modelo de negócios e estratégia de acordo com sua buyer persona. Construir relacionamentos sólidos com potenciais compradores e compreender suas preferências pode tornar sua empresa ainda mais atrativa.

As estruturas de negócios ou métodos de financiamento inovadores estão se tornando populares em fusões e aquisições?

Os ganhos continuam a ser fundamentais, mas estão a evoluir para serem menos controversos, com pagamentos baseados em prazos mais amplos em vez de métricas de desempenho específicas. As rolagens de ações estão se tornando mais comuns, especialmente porque as taxas de juros afetam o custo do capital. Essas estruturas alinham os incentivos aos vendedores com o sucesso do negócio a longo prazo. Além disso, há uma tendência para estruturas de negócios que priorizem a integração e retenção de pessoal-chave, preparando o terreno para transições suaves e realização de valor.

O que o inspirou a iniciar seu podcast e que lacunas você esperava preencher na conversa sobre fusões e aquisições ou negócios?

Ao construir o Dealroom, percebi como os processos de fusões e aquisições eram inconsistentes entre as empresas – diferentes definições, fluxos de trabalho e abordagens. O podcast foi minha maneira de abordar essa falta de padronização entrevistando profissionais para destacar técnicas comprovadas. Trata-se de democratizar o conhecimento e ajudar a indústria a mudar do pensamento isolado para a aprendizagem colaborativa.

Que insights exclusivos do seu podcast ajudaram a moldar sua abordagem à estratégia de fusões e aquisições em 2025?

Com base em mais de 300 entrevistas, um insight importante é que as funções de fusões e aquisições amadurecem ao longo do tempo, passando de lideradas pelo vendedor para lideradas pelo comprador. Esta mudança requer preparação inicial e alinhamento entre as partes interessadas para agregar valor após avaliação. Minha conversa no podcast reforçou a importância do planejamento da integração durante o trabalho de parto. Ao adotar estes princípios, as empresas podem construir processos sólidos de fusões e aquisições que a preparem para uma integração bem-sucedida que irá impulsionar o sucesso.

Qual é a sua visão para o papel das fusões e aquisições na promoção da inovação em tecnologia até o final da década?

As fusões e aquisições continuarão a ser uma das ferramentas mais poderosas para impulsionar a inovação em tecnologia. Isso permite que as empresas adquiram capacidades ou participação de mercado, tanto quanto possam construí-las organicamente. Mas a verdadeira mudança virá quando a indústria avançar para uma taxa de insucesso mais baixa. Ao concentrarem-se em estruturas como fusões e aquisições lideradas pelo comprador e ao aproveitarem insights orientados pela tecnologia, as empresas podem tornar os negócios mais previsíveis e bem-sucedidos. Quando as fusões e aquisições atingem consistentemente os seus objetivos, tornam-se não apenas uma estratégia de crescimento, mas também uma base para a inovação.